方案架构
业务需求和挑战
获客难度倍增
财富管理转型同质化严重，竞争激烈；经纪业务线上化需要扩大客户基数。
客服展业困难
券商财富管理业务，客服人员专业性要求高；营销能力和精力有限，无法实现统一高质量的客户服务。
营销策略粗放
高价值客户识别与差异化服务挑战加大；总部营销策略不完善，难以向客户经理赋能，提高效率。
客户洞察不足
客户数据的分析和挖掘处于起步阶段；难以发现客户的潜在业务办理需求。
场景解决方案
更多解决方案
保险业务中台解决方案
为保险公司提供从核心系统到前端服务的全链条线上化能力，助力迅速推进数字化升级。支持出单、保全批改、理赔等传统业务的同时，提供产品定制、渠道管理等服务，并提供快速渠道接入能力，满足高频、海量业务请求，全面提高客户服务能力与业务管理水平，提升客户体验。
保险中介数字化解决方案
针对保险经代公司及代理人的数字化转型痛点，结合众安信科自身的行业沉淀，为经代公司提供保险中介数字化一站式解决方案。支持2A、2B、2C完整场景的数字化工具，打通线上和线下，从获客模式、出单模式、服务模式、推广模式、学习模式等方面，全面改变经代公司工作模式，提高服务效率，提升产能。通过积木式系统架构及共享基础服务，助力经代公司完成数字化转型升级。
证券私域运营解决方案
打通券商内部组织协同，基于企业微信构建客户标签、任务中心、快捷工具、展业过程管控等能力，零售经纪业务和财富管理业务全面赋能一线分支机构、营业部投资顾问。在投顾和投资者建立长期信任关系过程中，提供私域触达渠道，打造个人专业形象、协助对客户的精细化运营。
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